Группировка задач в Solar Staff помогает упростить работу с задачами по разным проектам внутри одного аккаунта заказчика.
Создание групп задач может потребоваться по двум основным причинам:
- Для бухгалтерии и отчетности — разделение работ/услуг в отчетных документах (актах) для аудита или упрощения отчетности
- Для удобства администрирования — объединение похожих задач по типам работ или исполнителям (например, задачи для копирайтеров, рекрутеров и т. д.)
Важно! Если вы хотите получать ежемесячные акты приемки-передачи по отдельным группам задач, свяжитесь с нами через онлайн-чат или напишите на support@solar-staff.com. Задачи необходимо сгруппировать до конца месяца (начала следующего отчетного периода).
Для управления группами задач пользователю сервиса (менеджеру заказчика) необходимо иметь право на редактирование групп от администратора аккаунта.
Создание группы задач заранее
Вы можете создать пустую группу задач заранее, а затем добавлять в неё задачи по мере необходимости:
1. В разделе «Задачи» прокрутите страницу вниз и выберите «Мои группы»
2. Нажмите «Добавить новую группу»:
3. Укажите название группы и нажмите кнопку «Создать»:
Готово! Теперь, на первом шаге создания новой задачи вы сможете выбрать группу, к которой будет относиться задача:
Обратите внимание на то, что выбрав группу для постановки задач вам доступны все приглашенные вами исполнители, а не только те, кто ранее выполнял задачи из этой группы, то есть по признаку «Исполнитель» задачи не группируются.
Создание группы через выбор задач
Процесс группировки включает 3 шага:
В разделе «Задачи» в фильтре статусов задач необходимо установить нужное значение (все задачи / оплаченные задачи / другое):
Далее, выберите все задачи, которые отобразились по вашему запросу и, опустившись вниз, нажмите «Сгруппировать»:
3. Далее вы можете добавить задачи в уже существующую группу, либо в новую:
Для добавления задачи в новую группу укажите название новой группы и нажмите «Создать» (название новой группы появится в этом же окне), осуществите выбор созданной группы и нажмите «Сохранить».
Для добавления задачи в существующую группу выберите нужную и нажмите «Сохранить».
Готово! Теперь в разделе «Задачи» вы сможете выгрузить нужные вам задачи по группам, это значительно упрощает поиск нужной информации:
Переименование и удаление группы
В разделе «Задачи» нажмите на «Мои группы»:
Используйте иконку карандаша для переименования группы
Используйте иконку корзины для удаления группы
Используйте иконку минуса для удаления всех задач из группы
Перенос задачи из одной группы в другую
В разделе «Задачи» отметьте задачи, которые нужно переместить и нажмите «Перенести в группу»::
Далее необходимо выбрать из какой группы в какую нужно перенести задачи и нажать «Перенести»:
Остались вопросы? Напишите нам в онлайн-чат из личного кабинета Solar Staff или на support@solar-staff.com.